Deine Aufgaben
Mitwirkung und eigenverantwortliche Erstellung von Finanz- und Vorsorgekonzepten Betreuung und Beratung von Kunden – individuell und lösungsorientiert Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen Mitarbeit bei Marketing- und Vertriebsaktionen Erstellung von Präsentationen, Auswertungen und Reports Teilnahme an Teamformaten und kontinuierlichen Weiterbildungen weniger ansehenStrukturierter Einstieg für Einsteiger: Begleitete Kundentermine, Schulungen und praxisnahes Mentoring Direkter Mehrwert für Profis: Eigenverantwortliche Kundenberatung mit Unterstützung im Backoffice Schrittweiser Aufbau oder Ausbau deiner Beratungskompetenz Unterstützung beim Aufbau oder der Erweiterung deines eigenen Kundenstamms Keine Kaltakquise ohne Vorbereitung – wir zeigen dir, wie Beratung wirklich funktioniert Deine Aufgaben Mitwirkung und eigenverantwortliche Erstellung von Finanz- und Vorsorgekonzepten Betreuung und Beratung von Kunden – individuell und lösungsorientiert Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen Mitarbeit bei Marketing- und Vertriebsaktionen Erstellung von Präsentationen, Auswertungen und Reports Teilnahme an Teamformaten und kontinuierlichen Weiterbildungen
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